Джуниор Хили – маленький дьявол во плоти. С ним столько проблем, что любой в ужасе схватится на голову при первом же знакомстве с этим трудным ребенком. Отец Джуниора Бен, судя по всему, выжил из ума: несмотря на все неприятности, он любит своего сына, а ведь тот ему даже не родной! Но Бен всегда мечтал о сыне, и теперь, когда он развелся со своей женой Фло, намерен растить Джуниора в одиночку. Переехав на новое место, Бен рассчитывает начать новую жизнь, и очень скоро их с Джуниором семья подвергается ...