В 1891 году Лоуренс Тэлбот, уже давно не навещавший семью, после смерти брата возвращается в дом своего отца. Когда-то Лоуренс, испытывавший чувства к невесте своего брата, уехал из родного дома, но теперь долг обязывает его найти убийцу родственника. Выследив преступника, Лоуренс узнает, что брат пал в схватке с оборотнем, и после столкновения с чудовищем сам попадает под действие проклятья. Лоуренс начинает меняться, и это не остается незамеченным следователем Эмберлайном. Эмберлайн, не допускающий мысли о ...