Индийский студент по имени Тадж Бадаландабад, в отличие от своего приятеля Вэна Уайлдера, смог без проблем закончить колледж. Теперь он планирует поступить в Оксфорд, чтобы пойти по стопам своего отца и вступить в «Братскую гильдию лис и собак» - закрытый лагерь, куда входили и другие поколения семьи Бадаландабадов. Однако после прибытия в Оксфорд Тадж с удивлением узнает, что произошла ошибка. Пип Эверетт, глава «Братства гильдии лис и собак», известный также как Серый Граф, объявляет ему, что в состав братства ...