Агент Эмерсон вдруг лишается уважения своего начальства и получает последнее служебное задание: охранять шифровальщицу ЦРУ. Кэт отправили на засекреченную операцию в пустынных песках Невады, где находится замаскированная радиостанция...Чем-то проштрафившийся агент пока не подозревает, что по завершению операции должен будет ликвидировать девушку. Но сейчас они рядом, вместе, и взаимное чувство поглощает обоих. Эмерсон понимает: информацию исключительной важности, которая открылась им, попытаются скрыть, а его тоже ...