Сердце дракона: Начало (1999)

Около 20 лет прошло, как в монастыре сокрыли яйцо последнего оставшегося дракона. Вылупившегося детеныша хранили в строгой тайне, ухаживая и подкармливая, обучая и охраняя. Малыш Дрейк становился больше, сильнее и любопытнее. Работавший при дворе подмастерье Джофф, герой фильма «Сердце дракона: Начало», случайно проникает в подвал, где прячется огнедышащий монстр. Парень пугается, но после пытается взаимодействовать с существом. Так рождается диковинная дружба между человеком и чешуйчатым летающим ящером.

Параллельно тщеславный король назначает себе нового советника, который рьяно берется за выполнение возложенных обязанностей. Лорд Осрик направляет силы для борьбы с мятежниками, появившимися на границе страны, проявляя излишнюю жестокость. Джофф совершает первый незапланированный полет на драконе, что замечают два китайских странника, прибывших издалека с секретной миссией. Они рассказывают парню о страшном пророчестве, связанном с кометой, и предлагают обучить Дрейка навыкам ледяного дыхания. Скоро подобное умение пригодится, ведь грядет еще большая опасность. Друзьям предстоит объединиться, чтобы противостоять возрождению могущественного зла, желающего поработить весь человеческий род.